Racine conseille le groupe Adeo dans le cadre de la cession de sa filiale DomPro, un groupement de distributeurs indépendants multi-spécialistes en quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (QOFI) à destination des professionnels, au groupe Mirwault.

DomPro propose plus de 35 000 références dans ses catalogues et dispose d’un réseau de plus de 110 adhérents regroupant environ 150 points de vente répartis sur toute la France et réalisant un chiffre d’affaires cumulé QOFI de 200 M€, pour un périmètre total-chiffre d’affaires de ses adhérents de 450M€.

Le Groupe Mirwault, groupe familial de négoce, s’articule autour de 2 pôles d’expertise distincts : un pôle cheval / nature, spécialisé dans la distribution d’articles pour l’équipement du monde professionnel du cheval et un pôle Formusson Distribution, spécialisé en quincaillerie d’agencement, d’ameublement et de bâtiment, au travers de ses Réseaux nationaux Experts (Qama, Faille industrie, Arena, Hubert quincaillerie..) représentant un chiffre d’affaires de plus de 50 M€ pour environ 200 collaborateurs.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était menée par :

• Mélanie Coiraton, associée, Alexia Ruleta, counsel et Mélanie Jaouën, avocat, sur les aspects M&A ;
• Sophie Pasquesoone, counsel sur les aspects relatifs au droit de la concurrence et droit commercial ;
• Fabrice Rymarz, associé et Quentin Cournot, avocat, sur les aspects fiscaux ;
• Sarah Usunier, associée et Guillaume Thuleau, counsel, sur les aspects relatifs au droit social.

Adeo était également conseillé par Thierry Falque-Pierrotin, Pierre Roche et Jean-Marie Mengeon, de la banque d’affaires Vulcain.

Le groupe Mirwault était conseillé par Olivier Boisseau Chartrain de SJM-avocat, Sébastien Rondeau de Figecal (expertise comptable) et Bernard Gougeon de GEF Gougeon (conseil M&A).