Les cabinets Racine, Jones Day et Allen & Overy interviennent dans le cadre de l’introduction en bourse de Deezer, deuxième plateforme indépendante de streaming musical au monde, par voie de rapprochement avec I2PO.

Le 5 juillet 2022, Deezer a fait son entrée en bourse sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris. Comptant parmi les premières licornes françaises et membre de l’indice French Tech Next40, Deezer est un pionnier de l’innovation dans l’industrie du streaming musical.

Grâce à son rapprochement avec I2PO et à sa cotation sur Euronext Paris, Deezer entend poursuivre sa croissance en se concentrant sur les marchés les plus importants et les plus attractifs en privilégiant le développement de partenariats, et en mettant l’accent sur l’innovation produit et sur la différentiation de sa marque autour du concept de « Home of Music » ayant pour but de réunir les fans et les artistes dans le monde entier.

Cotée sur Euronext Paris depuis le 20 juillet 2021, I2PO est la première SPAC (« Special Purpose Acquisition Company ») européenne dédiée à l’industrie du divertissement et des loisirs. Sa création avait été accompagnée par Racine qui était intervenu en tant que conseil de la société I2PO et de ses trois fondateurs, Madame Iris Knobloch (ancienne présidente de WarnerMedia France Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse), Groupe Artémis (holding patrimoniale de la famille Pinault)  et Combat Holding (présidée par Monsieur Matthieu Pigasse).

Racine est également intervenu dans le cadre du rapprochement entre I2PO et Deezer en vue de coter en Bourse la plateforme mondiale de streaming musical. L’« initial business combination » a été réalisée dans le cadre d’une fusion absorption de Deezer dans I2PO et d’une augmentation de capital réservée (« PIPE ») de 119 millions d’euros.

Racine a conseillé I2PO avec une équipe composée de :

• Maud Bakouche, Marie Pouget et Bruno Cavalié, associés, accompagnés de Bruno Laffont, counsel, Bernard Laurent-Bellue, of counsel, ainsi qu’Alice Malaisé, Ornella Bianchi et Mathieu Maroun, avocats, sur les aspects corporate et boursiers ;
• Fabrice Rymarz et Xavier Rollet, associés, accompagnés de Quentin Cournot et Mélanie Delclos, avocats, sur les aspects fiscaux ;
• Sophie Pasquesoone, associée, accompagnée de Marie Tartuffo, Chloé Guyenet, avocats, sur les aspects contractuels ;
• Eric Barbry, associé, et Reza Bahramy, avocat, sur les aspects IP/IT ;
• Frédéric Broud, associé, accompagné de Guillaume Thuleau et Gladys Annaïmi, counsels sur les aspects de droit social.

Jones Day a conseillé Deezer avec une équipe composée de :

• Renaud Bonnet, associé, accompagné de Paul Maurin et Jeanne Plé ainsi qu’Adrien Descoutures, Hortense Fouilland, Adrien Starck, Gabriel Saint-Paul, Patricia Jimeno et Yves Gillard, sur les aspects corporate et boursiers ;
• Nicolas André, associé, accompagné de Germain Starck et Théo Piazza, sur les aspects fiscaux français ;
• Edouard Fortunet et Olivier Haas, associés, accompagnés de Sarah Candelibes, sur les aspects contractuels et IP/IT ;
• Jean-Michel Bobillo, associé, accompagné de Gabriel Ferran, sur les aspects de droit social ;
• Eric Barbier de la Serre, associé, accompagné d’Eileen Lagathu, sur les aspects de droit de la concurrence ;
• Peter Devlin et Patrick Baldwin, associés, accompagnés de Jeremy Cleveland et Logan Kirkes, sur les aspects corporate et boursiers de droit U.S. ;
• Andrew Eisenberg, associé, accompagné de Benjamin Jacobs, sur les aspects fiscaux de droit U.S.

J.P. Morgan, Société Générale, Deutsche Bank AG et HSBC (agents de placement) ont été conseillés par Allen & Overy avec une équipe composée d’Olivier Thébault, associé, et de Marie Silvain, collaboratrice, sur les aspects corporate, ainsi que de Diana Billik, associée, sur les aspects de marchés de capitaux.

Centerview Partners et la Société Générale sont intervenues en tant que conseils financiers d’I2PO.

Evercore est intervenue en tant que conseil financier de Deezer.